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- 發(fā)布時(shí)間：2026-07-31 08:01:21
- 來源：新浪港股
信息:高盛：渣打集團(tuán)重申“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至276港元
【資料圖】
高盛發(fā)布研報(bào)稱，重申渣打集團(tuán)（02888）“買入”評(píng)級(jí)，12個(gè)月目標(biāo)價(jià)由267港元上調(diào)至276港元，反映公司財(cái)富解決方案業(yè)務(wù)收入動(dòng)力更強(qiáng)勁，上調(diào)2026財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)4%，2027至2028財(cái)年預(yù)測(cè)大致不變，
該行指出，渣打公布第二季業(yè)績(jī)，期內(nèi)盈利較市場(chǎng)及該行預(yù)期分別高出17%及11%，主要受非凈利息收入強(qiáng)勁、撥備減少、凈利息收入略勝預(yù)期及稅率更為有利帶動(dòng)。管理層同時(shí)上調(diào)2026財(cái)年指引，包括將經(jīng)營(yíng)收入增長(zhǎng)指引由5%至7%區(qū)間的底部上調(diào)至中段，以及將凈利息收入指引由大致持平上調(diào)至低單位數(shù)增長(zhǎng)。
高盛指出，第二季非利息收入為28.3億美元，較市場(chǎng)預(yù)期高出5%，主要受財(cái)富解決方案業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁及環(huán)球銀行業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期帶動(dòng)，抵銷市場(chǎng)間歇性疲軟及借方評(píng)價(jià)調(diào)整（DVA）不利影響。凈利息收入為28.7億美元，較市場(chǎng)預(yù)期高出1%，季度環(huán)比增長(zhǎng)1%，受惠日數(shù)、貸款及存款持續(xù)增長(zhǎng)，以及組合效應(yīng)。整體經(jīng)營(yíng)收入較市場(chǎng)預(yù)期高出3%。
公司第二季信貸減值為1.5億美元，較市場(chǎng)預(yù)期低37%，年化貸款損失率降至20點(diǎn)子，資產(chǎn)質(zhì)量仍然良好。成本方面，期內(nèi)經(jīng)營(yíng)開支略低于預(yù)期，但撇除韓國(guó)ELS撥備釋放后大致符合預(yù)期，“Fit for Growth”節(jié)省繼續(xù)抵銷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及通脹影響。經(jīng)調(diào)整后，全年成本指引約133億美元，較市場(chǎng)預(yù)期低約1%。
